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Nemo est un petit garçon timide et rêveur, ressemblant à tous les garçons de son âge. Une nuit, Morphée, roi de Slumberland, l'invite officiellement dans son royaume par l'intermédiaire d'un serviteur dans le but de le présenter à sa fille, la princesse.Chaque nuit lorsque Nemo s'endormira il entrera dans le monde fantastique des rêves. On suit alors les aventures du jeune dormeur dans le monde des rêves avec pour but de réussir à rentrer dans Slumberland pour y rencontrer la princesse....

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Dans une gare où de nombreuses locomotives très travailleuses circulent sans arrêt, Zélée, une petite remorqueuse, rêve de tirer un vrai train de l'autre côté de la montagne. Un jour béni, le petit train de l'anniversaire rempli de jouets magiques tombe en panne. Aucune des locomotives ne s'arrête pour lui venir en aide. Zélée décide alors de s'accrocher au train abandonné et démarre son ascension vers le côté menaçant et abrupte de la montagne. Avançant en haletant à travers les hauts sommets, secouée par une redoutable tempête de neige, Zélée s'encourage en chantonnant......