Dans l'ancienne et sombre Grande-Bretagne,une époque de mythes et de magie, des forces saxonnes venues de l'Est attaquent le peuple celte. Mais les Saxons ne sont pas la seul menace que les Celtes doivent affronter. En effet, le puissant druide Aberthol complote pour les détruire lui aussi, mais tout espoir n'est pas perdu... Arthur, un guerrier banni et Merlin, un sorcier ermite, embarquent dans une quête héroïque pour stopper le druide et ainsi sauver leur peuple....

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Manchester, de nos jours. Michael partage son temps entre l'agence pour l'emploi et le pub. Une rencontre fortuite avec Lee, une présentation à son oncle Ian et une nuit SM le mènent à devenir bouncer dans un salon de massage du quartier nord. Après avoir été témoin de la mort violente de l'un des parieurs, Michael subit des flashbacks sanglants et se sent aspiré dans un monde crépusculaire qu'il ne comprend pas mais qui est irrésistiblement attrayant. Quand il découvrira finalement ce qui se passe dans la pièce sous Cloud 9, la vie de Michael ne sera plus jamais la même....

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