James Clayton, un jeune homme intelligent et rusé, est recruté par Walter Burke, vétéran de la CIA, pour faire partie des services secrets américains. Mais avant de devenir un membre opérationnel, il doit survivre à The Farm, le lieu secret d'entraînement de la CIA. James s'impose rapidement comme l'un des meilleurs éléments de sa promotion et tombe amoureux de Layla, une autre élève. Alors qu'il s'interroge sur sa situation actuelle, Burke lui demande d'accomplir une mission à haut risque, à savoir démasquer une taupe à l'intérieur de l'Agence. Il va alors vite se rendre compte que les devises de la CIA sont plus que vraies : "Ne fais confiance en personne" et "La réalité n'est jamais celle que l'on croit". James aura rapidement l'occasion d'expérimenter toutes les autres lois d'une profession à part…...

Joe Tyler, un huissier, est chargé d'une étrange affaire : Sara Moore, une séduisante cliente new-yorkaise, souhaite divorcer de Gordon, son mari et associé dans une grande exploitation agricole texane. Selon les lois du Texas, si Gordon transmet le premier à Sara les papiers du divorce, celui-ci s'en sortira à bon compte. En revanche, si c'est Sara qui lui fait parvenir en premier les fameux papiers, celle-ci se verra attribuer à elle seule la direction de la ferme. Sara propose par ailleurs à Joe de lui offrir une somme d'un million de dollars en échange de quoi il devra jouer le rôle de messager auprès de Gordon. Joe voit alors une occasion en or pour quitter son employeur et abandonner son job qu'il trouve ennuyeux. Malheureusement, les choses vont vite prendre une tournure inattendue et Joe ne va pas tarder à tomber amoureux de sa charmante cliente....