Elissa et sa mère s'installent dans une nouvelle ville et apprennent vite que la maison voisine de la leur a été le théâtre d'un massacre. En effet, une jeune fille y a assassiné ses parents. Quand Elissa devient amie avec le fils qui a survécu au drame, elle comprend que l'histoire est loin d'être terminée....

Alors qu'elle travaille comme serveuse dans un bar de Chicago, Stéphanie Wickers est témoin du meurtre de son directeur par Alek Ravik, membre d'une organisation criminelle. La peur au ventre, elle se fait passer pour morte mais décide, en parallèle, de changer de vie et d'identité en s'installant à Philadelphie. Elle se remarie, met au monde un fils et dirige un club de gym très prisé. Dix années se sont écoulées... mais elle est sur le point d'être rattrapée par son passé....

Lorsque le clown engagé pour animer l'anniversaire de son fils leur fait faux bond, un père de famille doit prendre la relève et lui-même revêtir un déguisement de clown pour assurer le spectacle. Mais très vite, il réalise que le costume est devenu une seconde peau dont il ne pourra se débarasser. A moins d'accomplir une mission macabre......