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Deux étudiants, Shimizu et Tamura, renversent en voiture un ivrogne. Shimizu veut se dénoncer à la police, mais son camarade l’en empêche. Il est tourmenté par sa conscience, et l’image de la mort le hante de plus en plus....

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Un tueur est sur le chemin de sa vengeance. Il va faire la rencontre d'une mignonne jeune femme, Yoko Mihara, danseuse devant se rendre à Kobe pour un nouvel emploi dont elle ignore la vraie nature. Le trio se complète avec un journaliste, Teruo Yoshida, parti officiellement enquêter sur le réseau de prostitution « Yellow Line », mais aussi à la recherche de sa petite copine, enlevée par un tueur en fuite....

Un homme débarque à Tsushima, haut lieu de contrebande depuis la guerre, avec l’intention de tuer celui qui lui a enlevé sa petite amie. S’ensuit une guerre des gangs sur l’île....

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