El Bola est un garçon de douze ans, élevé dans une famille violente et sordide. Honteux de ce contexte familial, il évite ses camarades de classe. Grâce à l'arrivée d'un nouvel élève dans son école, il découvre l'amitié et une famille où la communication et l'amour prédominent. Il a alors le courage d'accepter sa situation et de l'affronter....

Pedro, dentiste de son métier et homosexuel, mène une vie épanouie à Madrid entre travail et aventures amoureuses. Lorsque sa soeur part quelques semaines en Inde, elle lui confie son fils de 11 ans, Bernardo, dont le père est mort. Pedro se consacre alors à son neveu, délaissant pour quelque temps la scène homo, ce qui lui permet de réfléchir à ses sentiments pour son amant français, Manuel. Sa vie change brutalement lorsqu'il apprend que sa soeur a été arrêtée pour trafic de drogue et qu'elle risque trente ans de prison. Il va devoir faire une place à Bernardo et assumer les responsabilités d'un père......