Lors de ses vacances à Brest, une jeune Parisienne tombe amoureuse d¹un marin. Mais l'automne arrive et les deux amants doivent se séparer. Ils s'écrivent, chacun vivant sa vie, lui à Brest avec ses copains, elle à Paris dans l'attente de le revoir. Leur amour résistera-t-il à la distance ?...

Printemps 1944. Justine et Juliette sont deux soeurs aux caractères opposés. La première incarne la vertu, la seconde le vice. Le fiancé de Justine, Jean, est enlevé par les Allemands. Justine supplie Juliette, qui a pour amant un général ennemi, de faire le nécessaire pour qu'il soit libéré. Juliette refuse, mais Jean parvient à s'évader et prend le maquis. Croyant à une intervention du général, Justine s'empresse de remercier l'officier. Le colonel Schondorff, qui a assisté à la scène, profite de la situation pour «liquider» le général. Tandis que Juliette lie son sort à celui du colonel, Justine est arrêtée et emmenée dans un château du Tyrol pour y assouvir les désirs lubriques des dignitaires du régime......

Un peloton sénégalais de soldats de l'Armée libre française est revenu du combat en France et détenu temporairement dans un campement militaire avec des clôtures de barbelés et des tours de garde dans le désert. Parmi eux, le sergent Diatta, charismatique chef de la troupe qui a fait ses études à Paris et qui a une femme et un enfant français, et Pays, un soldat sénégalais laissé en état de choc par la guerre et les camps de concentration et qui ne peut parler qu'en cris et grognements gutturaux....