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Kit, un Britannique d'origine Vietnamienne, retourne à Saigon pour la première fois depuis qu'il avait que six ans. Ne parlant pas la langue, il a du mal à s'intégrer, puis il renoue des liens avec son ami d'enfance Lee et tombe amoureux de Lewis, un Américain dont le père a servi pendant la guerre. À travers ce voyage, Kit va tenter de se réconcilier avec ses racines....