A Taipei, la capitale de Taïwan, hautes technologies et superstitions ancestrales font bon ménage. Fantômes et esprits comptent autant que les cours de la bourse. Trois meurtres mystérieux mettent en émoi la population et mobilisent les forces de police. Un directeur de multinationale a été découvert noyé sans qu'il ait quitté son bureau ; la maîtresse d'un homme politique a été retrouvée brûlée dans une chambre intacte ; et un autre homme a été littéralement vidé, des symboles ésotériques tracés avec son sang. Tous portent au cerveau les traces d'un étrange champignon noir qui laissent penser qu'ils ont pu succomber dans un état hallucinatoire. Le détective Huang Huo-tu est chargé de l'affaire. Il doit faire équipe avec Kevin Richter, un agent du FBI. L'esprit rationnel de l'un et les croyances de l'autre vont être mis à rude épreuve....

L'histoire dans les années soixante de Xiao Si'r, jeune adolescent, fils d'un réfugié politique chinois qui vit à Taïwan. Comme tous les jeunes gens de sa condition il fréquente les gangs qui se mènent une guerre sans merci....