Donnie et son frère font des misères au fils d'un riche noble aigri. Ce dernier embauche un tueur sadique pour venger son enfant. L'assassin sanguinaire va brûler la maison de Donnie, ainsi que son vieux père et son frère. Devenu SDF, notre jeune héros est condamné à errer. Dans ses pérégrinations, il sauve la vie à un vieillard, qui pour le récompenser va le loger et lui apprendre la dangereuse technique du tai-chi afin qu'il puisse combattre à armes égales avec le terrible tueur.w...

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Shing Lung vit dans un village isolé avec son grand-père qui lui enseigne le Kung-Fu. Bien que approché par des malfrats, il se bat pour devenir le maître d'une école de Kung-Fu. Cette nouvelle se propage alors qu'un vieil ennemi de son grand-père, chef d'un gang, réapparaît. Shing Lung va tout faire pour se venger....

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