Michel et Josepha sont des comédiens abonnés aux seconds rôles, ils ne se produisent que dans de petits théâtres dont les pièces à l'affiche ne font pas recette. Ils gagnent péniblement de quoi vivre. Mais la passion qu'ils vouent à leur métier ainsi que leur amour les aident à surmonter les difficultés. Cependant, un jour, Josepha découvre que Michel a eu une liaison avec une autre femme et ce fragile équilibre est remis en cause....

En mai 1974, Valéry Giscard d’Estaing devient président de la République et veut imprimer une nouvelle ère de modernité. Une de ses premières décisions concernera l’éclatement de l’ORTF avec la création de trois nouvelles chaînes de télévision : TF1, Antenne 2 et FR3. Trois nouvelles chaînes publiques, mais autonomes et concurrentes. C’est une course à l’audience qui s’engage alors, et désormais les chaînes vont se faire la guerre. Cette concurrence va donner naissance à un véritable âge d’or pour les programmes de télévision, avec en première ligne les émissions de variétés. Les vedettes de la chanson vont envahir les salons des Français....

Fu Manchu et ses sbires enlèvent les filles de scientifiques éminents. Celles-ci sont retenues prisonnières dans les quartiers généraux du maléfique docteur, situés sur une île isolée. Au lieu de réclamer une rançon, Fu Manchu demande à ce que les pères des otages l'aident à mettre au point un rayon de la mort, qu'il a l'intention d'utiliser pour devenir le maître du monde. Cependant Nayland Smith de Scotland Yard, son ennemi juré, est bien déterminé à faire échouer ces abominables projets…...

Des personnalités et des animateurs de la chaîne ont accepté l'invitation du ventriloque et humoriste Jeff Panacloc d’assister à cette grande soirée qu'il offre à sa marionnette Jean-Marc comme cadeau de Noël. Au programme : des sketchs, des chansons, des chorégraphies... Avec la participation, entre autres, de Nikos Aliagas, Amir, Christophe Beaugrand, Amel Bent, du duo Bigflo & Oli, Patrick Bruel, Didier Bourdon, Gilles Bouleau, Arturo Brachetti, Calogero, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo et Julien Clerc. Sans oublier Camille Combal, Audrey Crespo-Mara, Evelyne Dhéliat, Patrick Fiori, Jean-Pierre Foucault, Laurent Gerra, Kendji Girac, Louane et Jenifer......