Un pecheur noir escroque les habitants de Harlem en leur vendant un hypothetique billet pour retourner en Afrique, puis organise le hold-up de la caisse....

Dorothy, une institutrice, mène une existence tranquille à Harlem. Un soir, alors qu'elle court après son chien Toto, la jeune femme est transportée par un tourbillon de neige dans un univers parallèle, peuplé de sorcières, d'un magicien, d'esclaves et de créatures extraordinaires. Là, elle croise le chemin d'un épouvantail qui rêve d'avoir un cerveau, d'un homme en fer blanc souhaitant un cœur et d'un lion craintif......

...

Quand sa femme demande le divorce, Otto Wall se retrouve plongé dans le monde des célibataires, où il cherche le vrai amour au milieu de rencontres d'un soir....