La Corée est sous occupation japonaise. La résistance s'organise sous la houlette de maître Lee, un expert en Taekwondo que le karatéka Bansan est chargé de neutraliser. Contraint de se rendre, Lee est envoyé dans une province chinoise, elle aussi sous contrôle japonais. Mais les patriotes chinois et coréens décident de s'unir contre leur ennemi commun....

Lee rencontre et tombe amoureuse de l' actrice Betty Ting Pei, qui annonce qu'elle est enceinte avec son enfant de l' amour ( le plus radical du film à partir des faits de la vie de Lee) également. Le savon de romance opéra de style prend le film dans sa seconde moitié, et à un moment il y a un triangle amoureux entre Lee, Betty Ting Pei, et l' un des co-stars de Lee...