Kirk Warren, un ancien espion, doit être exécuté parce qu'il a essayé de voler un million de dollars. Mais il est sauvé par le colonel Smithson parce que Sir Wilcox a préparé une mission pour lui. Warren doit voler une formule secrète en Suisse et essayer d'exposer l'identité réelle de M. X. Kirk quitte Londres et Alina, sa fille, avec trois amis maladroits pour accomplir sa mission pas si secret. Mais le grand amour de Kirk est toujours un million de dollars et non pas une formule secrète....

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Au xvie siècle, on assiste aux exploits et aux amours du jeune et fougueux Miguel de Cervantes, futur auteur de Don Quichotte. De son alliance avec le pape Pie IV, son combat auprès de Philippe II d'Espagne contre les Maures, ses démêlés avec le cardinal Giulio Acquaviva et l'Ottoman Hassan Bey, sa bravoure à la bataille navale de Lépante, ses amours contrariées avec la belle courtisane romaine Giulia, jusqu'à son emprisonnement à Alger puis son retour en Espagne....