Le détroit de Naruto sépare Tokushima dans les îles de Honshu et Awaji. Sur Tokushima les rêves fous de seigneur de conquête conduisent à une révolte sanglante contre le shogunat Tokugawa. Un épéiste mystérieux nommé Noriyuki Gennojo a traversé les eaux de Naruto pour découvrir les secrets du clan Awa....

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L'histoire tourne autour d'un jeune homme chargé de sauver un hôpital en difficulté et qui doit choisir entre deux femmes, une infirmière dévouée et une fille riche et gâtée....

Les relations tumultueuses entre le fils d'un veuf et la femme avec laquelle celui-ci s'est remariée et qui s'est installée chez lui avec sa petite sœur....

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Une patronne de bar traditionnel de Kyoto se heurte à sa rivale tokyoïte....