Dégoutée par son mari, Miyako entretient une relation adultère avec le jeune Kitano. Un soir, celui-ci demande à la photographier nue. Elle accepte, mais les négatifs lui sont dérobés. Soumise au chantage d'un inconnu, Miyako n'a alors d'autre choix pour les récupérer que d'obtempérer, et prend le train pour Katayamazu Onsen......

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Au début du XVIIe siècle, la tension monte entre les clans Toyotomi et Tokugawa, qui menacent d'entrer en guerre une nouvelle fois. Sasuke Sarutobi, un ninja de légende, est chargé d'observer les deux camps....