Dans un royaume aujourd'hui oublié, Kirill règne sans pitié sur la population. Ce puissant seigneur de guerre est obsédé par le pouvoir. Afin d'assouvir son rêve de suprématie, il décide de puiser une force nouvelle dans les plus ancestrales arcanes de la magie. Une nuit, il parvient à invoquer une créature légendaire qui sera en mesure de le rendre maître du monde. C'est alors qu'un jeune héros nommé Maxim décide d'agir. Mais que faire face au terrible Kirill ? L'unique solution est de mener à bien une difficile quête sur la trace du seul dragon capable de terrasser le mal. L'innocent garçon parviendra-t-il jusqu'au bout de ce parcours initiatique ?...