Arrêté pour détention de cocaïne, Ross, le directeur de la CIA, comparaît en commission spéciale à Washington. En fait, il est innocent et ne doit son arrestation qu'à l'intervention de son assistant et rival, qui convoite sa place. Pour se tirer de ce mauvais pas, Ross affirme qu'il détient un alibi capital pour sa défense. C'est ainsi que Richard, un violoniste avec une chaussure rouge, est choisi à son insu par les services secrets américains pour faire diversion et servir d'appât dans la guerre que se livrent Ross et son rival. Il se retrouve mêlé à des situations rocambolesques et devient la cible des services secrets......

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Dans les années 1950, Léo Percepied, jeune romancier en devenir, quitte le foyer familial pour s'en aller chercher un sens à sa vie dans les bars et les boîtes de jazz de San Francisco. Il y rencontre Mardou Fox, une jeune femme à la dérive avec laquelle il entame une relation amoureuse et tortueuse. Tandis que Léo trouve son inspiration littéraire et lance les prémices d'une nouvelle philosophie, celle de la Beat Generation, Mardou tente d'oublier ses problèmes existentiels en s'étourdissant sur un tempo jazzy et en se donnant froidement à ceux qui la désirent. Le couple trouvera une chance de perdurer lorsque Mardou se retrouvera enceinte......

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Maddalena quitte son travail en Italie pour rejoindre son fiancé aux États-Unis. Mais elle est retenue à la douane à cause d'un morceau de mortadelle....

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