Na Cha met en vedette Fu Sheng dans le rôle du fils prodigue d'un riche fonctionnaire local. Lorsque d'odieux dragons de mer prennent forme humaine et causent des problèmes sur terre, il se rend compte que les gens ordinaires ont besoin d'aide et assume son rôle de protecteur, combattant les dragons et leurs larbins à l'aide de pouvoirs surnaturels....