Zhou Xun interprète Xiao Wei, un démon, qui, pour préserver sa beauté et sa jeunesse, se nourrit de coeurs humains. Lorsque le général Wang Sheng la sauve des mains de truands et la ramène chez lui, les ennuis commencent : Xiao Wei tombe amoureuse de Wang Sheng qui est marié à Pei Rong et de nombreux hommes sont retrouvés morts avec leur coeur en moins… Pei Rong qui soupçonne Xiao Wei de ne pas être ce qu’elle prétend, va trouver Pang Yong en le suppliant d’enquêter et de tenter de prouver que Xiao Wei est un démon…...

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En 1937, la guerre entre le Japon et la Chine fait rage. L’armée impériale nippone marche sur la capitale Nankin. Alors que l’armée chinoise a battu en retraite et que la majorité de la population a été évacuée, les japonais s’emparent de la ville et y retiennent prisonniers de nombreux habitants restés sur place. Ces derniers vont être sauvagement violés, torturés et assassinés....

Duo Biao se déroule en 1936, lorsque la Chine a envoyé 69 athlètes pour participer aux Jeu Olympiques de Berlin et dans le même temps, 9 athlètes d'une équipe de wushu afin qu'ils démontrent leur art. Bien que la délégation chinoise n'est pas brillé aux Jeux, les démonstrations de wushu ont particulièrement impressionné les autres nations. C'est de cet évènement que le wushu s'est diffusé dans le monde....