Dans la Chine du VIIIème siècle, une femme de l'ordre des Assassins reçoit la mission dangereuse de tuer un dirigeant politique....

Taiwan, à l’aube du 21ème siècle, dans un environnement totalement pollué où la pluie ne cesse de tomber, l’île est en proie à une épidémie dont la cause est inconnue. Un homme et une femme sont voisins dans un HLM abandonné qui vient juste d’être déclaré zone sinistrée. Un jour un plombier vient pour arranger une fuite dans l'appartement de Hsiao Kang. Il fait un trou dans le sol, promet de revenir le jour d’après et ne réapparaît plus. Le trou donne aux deux voisins l’occasion de s’épier. Entre eux se forme un lien étrange. La femme rêve qu’elle danse et chante sur des musiques de Grace Chang. Parfois l’homme se joint à elle. Un jour, elle tombe malade......