Un ouvrier venant de la campagne se révolte contre la milice engagée par son patron pour briser une grève....

Dans le sud de la Chine où ils se considèrent en pays conquis, les mandchous terrorisent les habitants d'un village, multipliant crimes et provocations. Chung Mai-lu, surnommé le "Broyeur" est un disciple doué mais farceur du monastère de Shaolin. Impatient d’en découdre avec les oppresseurs mandchous, il quitte Shaolin à la sauvette pour rejoindre un condisciple le moine martial San De. Ce dernier l’introduit à son propre élève Liang qui travaille a une teinturerie. Lorsque Liang, sa famille et la teinturerie deviennent les victimes d’une bande de crapules mandchoues, il revient à Chung et au moine San De de les venger dans une sanglante vendetta....

Deux frères vivant de petits larcins et d’escroqueries tentent leur chance dans un petit village de Chine. Mais leurs manigances finissent par se retourner contre eux. Poursuivis par une horde de créanciers, ils paient cher la protection d’un maître de kung fu avant de s’apercevoir que ce dernier cache un lourd passé de criminel. Leur rencontre avec un vagabond expert en arts martiaux va changer leur existence et faire d’eux des spécialistes des combats acrobatiques....

Sammo parcourt la campagne à la recherche du sifu qui saura lui inculquer les techniques ultimes du kung-fu. Par malchance, il jette son dévolu sur Lung. Ce dernier s'est retranché dans un coin perdu pour échapper à un destin des plus funeste. Jadis, son frère ainé s'était épris de sa future belle soeur. Fou de jalousie à l'idée que son jeune frère épouse celle qu'il aimait, il embauche un homme de main qui violera la belle. Le jeune couple bafoué dans son honneur est obligé de s'enfuir... Mais le tueur est toujours à leurs trousses....