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En 1873, au Texas, Prescott Roe, un vieil homme voit son fils, Talbot, plonger dans la folie avec le décès de sa femme, Awbonnie, une métisse indienne de la tribu des kiowas. Celle-ci est morte en voulant mettre au monde un enfant et Talbot ne s'en remet pas. Prescott désespère de ne pas pouvoir lui venir en aide. Il décide alors d'aller rencontrer le père de la jeune femme défunte, Eamon McCree, un shaman charlatan qui a un fort penchant pour l'alcool et qui avait vendu sa fille en échange de trois chevaux. Prescott projette de lui acheter Velada, sa seconde fille et une très belle jeune femme. Mais sa demande provoque la colère de la défunte, qui recherche en vain le repos.........

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Un brillant cancerologue proche de la consécration, aux dépens de sa famille, est pris en otage par un patient, Brando Blue Monroe, jeune métis indien, qui se sait condamné par une tumeur incurable. Il veut retrouver le lac enchanté situé dans les montagnes sacrées du Colorado, dont un sorcier navajo lui a chanté les vertus curatives lorsqu'il était enfant. Lors de ce voyage forcé et mouvementé, le médecin découvre progressivement la véritable personnalité de son ravisseur et remet peu a peu en question ses propres valeurs....

Jack Andrews, privé en pleine déprime, est contacté par Fay Forrester, jeune femme gangster, qui vient de se débarrasser de son complice en emportant le magot. Après avoir raconté une histoire à faire pleurer l'homme le plus dur, elle demande à Jack de la faire disparaître…...