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Le dessinateur Stu Miley est le créateur d'un nouveau personnage de BD à la popularité grandissante : Monkeybone, un petit singe impertinent. Celui-ci est tout le contraire de son auteur : malin, obscène, cupide et immoral. Ce sont ces défauts qui assurent le succès de Monkeybone. Stu connaît la gloire et s'apprête à épouser Julie McElroy, la femme de ses rêves. Cependant, il est victime d'un accident de voiture et tombe dans un coma profond. Il dérive dans son imaginaire et pénètre à Downtown, un monde étrange peuplé de créatures bizarres. C'est l'endroit où aboutissent toutes les personnes se situant entre la vie et la mort. Celles-ci doivent prendre une décision, à savoir retrouver le chemin de la conscience ou sombrer dans un sommeil éternel. Stu a 12 heures pour quitter ce monde hostile avant que La Mort ne réclame son dû. Il trouve alors de l'aide auprès de Monkeybone....

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Présentateur météo à la télévision locale converti en vendeur de motoneiges, Russ Richards mène une vie insipide à Harrisburg, en Pennsylvanie. L'hiver ne durant que quelques mois, son commerce de motoneiges ne lui rapporte pas la fortune escomptée. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais Russ aimerait bien en avoir un peu plus pour arrondir ses fins de mois. Si seulement il pouvait décrocher le gros lot... Sur ce, il décide de séduire Crystal Latroy, une potiche coanimatrice de la loterie nationale. Grâce à elle, Russ élabore une escroquerie leur permettant d'obtenir les bons chiffres au prochain tirage. Devenus riches, ils pourront enfin vivre la vie qu'ils souhaitent......

Jake Hoyt est une nouvelle recrue de la police de Los Angeles. Décidé à devenir inspecteur, il sollicite une mise à l'essai de 24 heures auprès du sergent chef Alonzo Harris, un vétéran de la lutte antidrogue qui opère depuis douze ans dans les quartiers les plus chauds de la ville. D'emblée, Harris fait monter la pression, considérant Jake comme un gamin, raillant sa candeur et son inexpérience. Commencent alors une longue et périlleuse tournée à travers les bas-quartiers, les premiers contacts rudes avec les dealers et les informateurs, la découverte d'un monde trouble où Harris se meut en grand seigneur. Peu à peu, Jake apprend à connaître le policier : son cynisme et son jusqu'au-boutisme fanatique, qui les entraîneront dans des situations de plus en plus dangereuses....