Un petit clown très curieux au corps en accordéon (qui figurait déjà dans une scène du Roi et l'Oiseau) s'échappe de la poche de Paul Grimault. Le cinéaste lui présente les personnages de ses court-métrages. Les courts métrages présentés sont les suivants : La table tournante Le Marchand de notes (1942) Les Passagers de la Grande Ourse (1941) L'Épouvantail (1942) Le Voleur de paratonnerres (1944) La Flûte magique (1946) Le Diamant (1970) Le fou du roi Le Chien mélomane (1973) Le Petit Soldat (1947)...

Mary-Jane a presque quarante ans et vit avec ses deux filles, Lucy et Lou. Elle fait la connaissance de Julien, un ami de Lucy, âgé de quinze ans et passionné par le « Kung-Fu Master », un jeu vidéo. Julien se sent attiré par Mary-Jane, effrayée tout d'abord…...