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Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Manchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Sur son chemin, il rencontre Ping, un aventurier a la recherche de l'assassin de son frère, et Chang See, un lettré qui possède un moyen de mettre en déroute l’armée manchoue....

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Trois histoire de gangster. Park Min qui sort, Hyeon veut quitter le monde des gangsters et Sang qui cherche son père Young-Pyo qui a abandonné sa mère....

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Une femme, experte en arts martiaux, part à la recherche de Ling, l'homme qui a conduit sa sœur au suicide. Elle le retrouve dans un petit village où il s'est entraîné pendant trois années afin de combattre un gang trafiquant l'opium. La vengeresse devra mettre sa haine de côté afin de lutter avec Ling contre ce gang....