Jang Yeong Sil a la trentaine et est désespérée de trouver un emploi à temps complet. Elle finit par réussir à obtenir un poste de stagiaire au sein de l'agence de sécurité nationale. Mais rapidement, on lui demande de partir. C'est à ce moment-là qu'elle découvre que son supérieur, s'est fait arnaquer. Elle lui propose alors son aide pour retrouver son argent en échange d'un poste à temps plein. Et voilà Yeong Sil devenue agent double !...

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Persuadé d'avoir trouvé en la charmante et talentueuse Hee-Joo la femme idéale, l'intello Young-Soo découvre avec surprise le mystérieux passé de sa bien-aimée....

Yu Il Han, un directeur musical ambitieux participe comme mentor pour un projet musical. À travers une audition, l'émission « Musical Dream » essaye de trouver un acteur pour jouer le Roi Jung Jo pour la comédie musicale « Roi de Joseon ». Yu Il Han choisit aveuglement un garçon nommé Kim Young Kwang, juste en écoutant son chant. Il s'étonne d'apprendre que le jeune garçon est un coréano-philippin et devient très vite impressionné par la passion du petit pour la musique et aussi par son histoire familiale. Dans un premier temps, Il Han utilise Young Kwang pour son propre succès mais ce projet va subir quelques changements…...

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