Dans cette histoire glaciale d'une mourante obsédée par la jeunesse éternelle, une jeune et jolie gouvernante doit se battre contre le fantôme vicieux de l'agonisante et lutter afin de tuer cet esprit qui possède son corps....

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Dans la ville de Twin Peaks, située dans le nord-est de l'État de Washington, le cadavre de Laura Palmer, une jolie lycéenne connue et aimée de tous, est retrouvé emballé dans du plastique sur la berge d'une rivière. L'agent spécial du FBI Dale Cooper est désigné pour mener l'enquête dans la petite ville. Il découvre alors que Laura Palmer n'était pas celle que l'on croyait et que de nombreux habitants de la ville ont quelque chose à cacher... Montage alternatif du pilote de la série télévisée Twin Peaks....

Un soir de juin à Seattle. Alan Newell, un étudiant en médecine, arrive au Centre d'aide aux désespérés. Là, comme chaque fois, il s'apprête à réconforter ceux que la détresse pousse à l'appeler au téléphone. La sonnerie résonne. Il s'agit d'une femme qui refuse de donner son nom. Elle affirme avoir avalé une dose mortelle de tranquillisants et, tout en refusant farouchement d'être sauvée, demande à Alan d'écouter simplement son histoire. Lui n'a qu'une idée en tête : la retenir le plus longtemps possible afin de permettre à la police de la localiser.....

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