Un zoo dans une petite ville du sud de la Russie. Natacha s’occupe de nourrir les animaux. Femme seule, la cinquantaine bien frappée, elle vit encore avec sa mère et entretient de bien meilleures relations avec ses compagnons à quatre pattes qu’avec ses collègues de travail. D’ailleurs, ces derniers prennent un malin plaisir à lui jouer des tours. Elle mène une vie sans grandes perspectives, jusqu’au jour où elle ressent une douleur lancinante dans le dos et remarque qu’il lui pousse une queue de chat ! Dans le cadre d’une consultation, elle fait la connaissance du radiologue Pyotr, un jeune homme qui fait rapidement battre le cœur de Natacha. Mais au même moment, une vague de rumeurs déferle sur la petite ville. Une femme serait possédée par le diable !...

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Denis a grandi dans un orphelinat. Il est atteint d’une maladie le rendant insensible à la douleur. Un jour, sa mère débarque et l’emmène à Moscou. Elle est associée à des fonctionnaires corrompus. Dès lors, il participe à leurs manigances......