Rachel prend tous les jours le même train et passe toujours devant la même maison. Dévastée par son divorce, elle fantasme sur le couple qui y vit et leur imagine une vie parfaite… jusqu’au jour où elle est témoin d’un événement extrêmement choquant et se retrouve, malgré elle, étroitement mêlée à un angoissant mystère....

On retrouve Xavier avec Wendy, Isabelle et Martine 15 ans après l’Auberge Espagnole et 10 ans après les Poupées Russes. Tout paraissait si simple alors mais la vie de Xavier ne cessera de prendre des détours inattendus entre Paris et New-York. Il cherche son chemin dans ce joyeux bordel pour trouver sa place en tant qu’homme et aussi en tant que père. Et qui sait, peut-être est-ce justement la folie de New-York qui permettra à Xavier de résoudre, enfin, le véritable casse-tête chinois qu’est sa vie !...

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Dans le Massachusetts des années 1960, une secrétaire de prison malheureuse est séduite par une nouvelle collègue qui l'entraîne dans la complicité d'un crime qui dépasse ses imaginations les plus folles....