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Depuis une douzaine d'années, la communauté extraterrestre Tencton s'est parfaitement intégrée à la société humaine. Au point que l'Alien George Francisco et le Terrien Matt Sikes forment le plus soudé des duos de flics. Ensemble, ils découvrent l'existence dans les profondeurs de Los Angeles d'un complot à grande échelle. Certains extraterrestres d'une caste élevée travaillent à la création d'une espèce dérivée de leur race. Une espèce de prédateurs nés d'une "mère" monstrueuse qui espère, sous peu, voir ses "bébés" proliférer à la surface de la Terre et dominer le Monde......

Qu’est-ce qui a poussé une femme flic à abattre ses deux collègues et un gangster repenti ? Qu’est-ce qui a poussé un ouvrier sans histoires à prendre une dizaine d’adolescents en otage ? C’est ce que doivent découvrir les inspecteurs George Francisco et Matt Sikes. Rapidement, ils en viennent à démanteler un complot qui les entraîne aux frontières du réel…...

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Une série de meurtres sanglants perturbe la ville de Los Angeles. Les seuls liens entre ces meurtres sont la drogue et la pluie. En effet, les victimes sont toutes des femmes appartenant à un groupe d'ancienne droguées : le Club des Couturières. Le flic chargé de l'enquête décide de coopérer avec un agent du FBI, dont la femme est elle-même une ex-junkie....