Juluis n'arrive pas à dormir. Pour se vider la tête, il décide de faire un tour à moto. Seulement voilà, il n'y arrive pas non plus. Un court-métrage d'animation sur l'échec, une moto rouge, le spleen berlinois et les chaussettes imperméables....

Les choses tournent mal : Le grand combat-spectacle organisé par Rost en l'honneur des chevaliers de Scrapland se retourne contre lui et plonge le royaume dans un chaos total. Le roi se déchaîne et envoie ses chevaliers. Pendant que Mlle Bö va au travail et que le dragon Koks s'occupe de la maison, le chevalier Rost reste seul dans la cave et se morfond. Jusqu'à ce qu'il rencontre Gespenst, l'ancien assistant de son père, l'un des plus grands inventeurs du Schrottland. Et le chevalier Rost de décider de terminer l'œuvre de son père. Notre héros en étain parviendra-t-il à restaurer l'honneur de ses amis à l'aide de ses inventions ?...

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Berlin, 1931. Jakob Fabian, 32 ans, passe ses journées à travailler comme rédacteur publicitaire dans une usine de cigarettes et ses nuits à errer dans les ateliers d’artistes, les pubs et les bordels de Berlin. Dans le contexte de la crise économique et politique, il tombe follement amoureux d’une actrice. Pourtant, alors que sa carrière commence à s’épanouir, Fabian, comme beaucoup d’autres, perd son emploi....

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