George Francisco est un «nouveau venu», une race extraterrestre esclave qui a survécu au terrible accident de leur vaisseau. Après avoir échappé à leurs tortionnaires, les fuyards trouvent refuge sur la Terre. Mais leur vie est en danger. Un groupe d’extrémistes met au point un virus mortel afin d'exterminer les esclaves....

David Banner se rend à Hawaï afin de consulter le Dr Caroline Fields, une psychiatre spécialisée dans le contrôle émotionnel. Lors d'une séance d'hypnose, David se transforme sous les yeux ébahis du docteur Fields qui apprend ainsi la véritable identité de Hulk....

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