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Formé par le vieux Merlin, l'illusionniste Corky Withers rencontre le succès à partir du jour où il introduit dans son spectacle une marionnette à son image, nommée Fats. Ventriloque, Corky détourne l'attention du public grâce aux plaisanteries de Fats: autant Corky est gentil et effacé, autant Fats est vulgaire et agressif. Bientôt possédé par sa marionnette, celle-ci l'entraîne à commettre des actes diaboliques et meurtriers....

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Sonny Hooper, cascadeur le plus demandé à Hollywood, voit son avenir s'assombrir avec l'apparition du jeune prodige Ski comme rival qui n'arrange pas ses affaires......

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