Félix, dix ans, enfant imaginatif et sensible, termine son année scolaire dans une banlieue d’apparence paisible. Félix a peur de tout : du possible divorce de ses parents, des pervers qui s’en prennent aux petits garçons, des voisins louches, et même du sida. Peu à peu, les démons imaginaires de l’enfant côtoient les démons d’un monde réel inquiétant…...

Antoine, 20 ans, accepte un emploi temporaire à Portneuf pour gagner un peu d'argent avant d'aller s'installer à Montréal. Il y rencontre Léa et Sara. Tous trois sont vite inséparables. Mais alors qu'un vieux secret ressurgit et divise les deux jeunes femmes, Antoine est perdu : qui croire ?...