Dans une petite ville sainte en Iran, un homme pieux vient de battre à mort son fils unique, Ali. Il se rend au mausolée du Saint pour confesser son crime. A la suite d'une dispute avec son père, Ali s'est enfui dans le désert. C'est là qu'il entend pour la première fois jouer du Nêy (flûte en roseau). Sa vie en est bouleversée. Le jeune adolescent veut se lancer dans la musique. Rejeté par son père pour qui cet art est un pêché, Ali part pour Téhéran. A l'école de musique, il rencontre un maître de Nêy et commence à apprendre à en jouer. Il fait également la connaissance de la belle Azar, jeune fille émancipée qui joue du daf (large tambourin), dans la salle d'à côté....