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Agostino est secrétaire de l'Office International de la Moralité. Austère et particulièrement sévère, il se distingue publiquement par sa rigueur implacable en matière de censure de l'affichage cinématographique et dans la levée des sanctions à l'égard des boîtes de nuit. En réalité, c'est aussi un fournisseur privé de belles-de-nuit pour les plus florissants cabarets de Rome....

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Dans l’Italie des années 1930, Marcello est un jeune homme hanté par les traumatismes de son enfance. Souffrant d’un fort sentiment de culpabilité, il cherche à se fondre dans la masse et à ne pas attirer l’attention sur lui. Sa quête de normalité le conduit à épouser une jeune bourgeoise nommée Giulia. Puis il s’engage auprès du mouvement fasciste afin de soutenir Mussolini, suivant l’élan populaire. Bientôt, Marcello est repéré par les services secrets qui l’envoient surveiller son ancien professeur de philosophie exilé en France…...

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Peu de temps après avoir tenté de mettre fin à ses jours, en se jetant par la fenêtre du bordel dans lequel elle travaille, Tamara, une prostituée romaine, apprend que la maison close est sur le point de fermer....

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Italie, début des années 1950. M.Albertini (Carlo Campanini), propriétaire et directeur de la Fromagerie Albertini, vit dans la crainte exagérée d'une révolution communiste. Son personnel s'est mis en grève pour exiger la réintégration de deux ouvriers lincenciés, il est persuadé qu'ils veulent sa ruine. Il s'imagine que son comptable, Roberto (Robert Lamoureux), nouvellement arrivé en ville, est un dangereux agitateur. M. Albertini le suit pour connaître son domicile et constate avec effroi qu'il loge dans les locaux du Parti communiste italien et est convaincu que son comptable est un agent soviétique infiltré. Apprenant les soupçons de son père, Silvia Albertini (Silvana Pampanini), lassée de ses fades soupirants, se prend soudain d'intérêt pour Roberto, qu'elle croit être un mystérieux et dangereux aventurier révolutionnaire et veut l'épouser. D'abord outré par ce projet, Albertini y voit l'avantage de contrôler un agitateur secret en le prenant pour gendre, et l'invite à dîner......