Juin 1981. Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk sont deux brillants pilotes de l’armée française. Suite à une malencontreuse erreur au cours d’un test de centrifugeuse, ils perdent une partie de leur potentiel intellectuel. L’armée voulant les garder dans l’aviation, on leur trouve un poste de bagagistes à Orly Ouest. Et là…...

En 1948, Louis-Ferdinand Céline est au Danemark, en exil, étant accusé de collaboration avec les Nazis pendant l'occupation par la justice française. Il est accompagné de Lucette, sa femme, et de son chat Bébert. Un jeune universitaire juif américain, Milton Hindus, vient à sa rencontre avec l'idée d'en tirer un livre, et ce sans en informer l'auteur du Voyage au bout de la nuit. Les relations entre l'écrivain antisémite et le jeune homme deviennent progressivement difficiles....