Un réalisateur, dans le creux de la vague, est engagé pour diriger une production épique à la gloire d’une région du Caucase, la république du Karastan....

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Holt, un expert en assurance, se rend dans une petite ville du Minnesota pour confirmer la mort de Kelvin Anderson, un artiste célèbre mort dans un accident de voiture en allant rendre visite à sa soeur. En dépit des certitudes de la police locale, Holt n'est pas convaincu qu'il s'agisse bien du corps du défunt......

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