A la mort de sa mère, Anne fait une découverte qui la bouleverse : une photo ancienne va semer le doute sur ses origines et lui faire découvrir l'existence d'un oncle mystérieux que ses parents ont accueilli après la guerre. En levant le voile sur un secret de famille, la jeune femme va comprendre que sa mère a connu un grand amour, aussi fulgurant qu'éphémère…...

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Saranac Lake est un sanatorium dans lequel cinq personnages se soignent d’une étrange maladie. Ils ne ressentent plus d’émotions. Alors, ils toussent et crachent du sang. Le seul remède, réussir à écrire une lettre d’amour ou mourir....