Emily Jenkins est assistante sociale. Elle pense avoir tout vu parmi les situations familiales les pires... jusqu'à ce qu'elle ait entre ses mains un dossier bien mystérieux, celui d'une enfant de 10 ans, Lilith Sullivan. L'assistante sociale est convaincue que Lilith est maltraitée par sa famille, ce qui sera vite confirmé quand les parents essayeront de tuer leur unique fille. Emily parvient à arracher la jeune fille à son foyer et décide de la garder avec elle en attendant une bonne famille d'accueil. Mais elle ne tardera pas à découvrir que Lilith n'est pas si innocente qu'elle le pensait et que les apparences sont le plus souvent trompeuses....

David Gordon est auteur de science-fiction. Veuf depuis peu, il envisage d'adopter Dennis, un jeune orphelin qui prétend venir de Mars. Ignorant les scrupules de Sophie, la directrice du foyer, et les mises en garde de sa soeur Liz quant aux difficultés d'élever un enfant, David décide de devenir le père de l'étrange petit garçon. Malgré le soutien d'Harlee, une amie dont il se sent de plus en plus proche, le futur papa se trouve bientôt dépassé. Le jeune Dennis n'en démord pas : il vient de la planète rouge. D'étranges événements vont d'ailleurs amener David à entrevoir cette possibilité. Pourtant, quelles que soient les origines du petit garçon, David va s'attacher à lui et peu à peu découvrir le véritable amour paternel......

Emilie vit séparée de son mari depuis deux ans. Elle rencontre quelques difficultés avec sa fille, Lori, une adolescente qui revendique plus de liberté. Malgré l'interdiction de sa mère, Lori se rend à une soirée chez son amie, Brynn. Au cours de la fête, elle se dispute violemment avec Curt, son petit ami et disparaît. Sa mère a la certitude intuitive qu'elle a été enlevée, mais la police veut croire à une fugue. Emilie et son mari enquêtent et identifient le ravisseur mais alors qu'il allait révéler l'endroit où Lori est séquestrée, il a un accident qui le plonge dans le coma. Lori est enfermée sans eau et risque de mourir si elle n'est pas retrouvée rapidement ......

Rayne se retrouve au Far West et s'associe avec Pat Garrett pour arrêter Billy the Kid, finalement vampire qui veut créer une horde en envahissant une ville et kidnappant des enfants....