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C'est la nuit d'Halloween dans une petite ville américaine. Un grand clown dégingandé et mutique, tout habillé de blanc et de noir, s'installe à une table dans une pizzeria, portant un gros sac poubelle. Il s'attaque alors à plusieurs jeunes femmes qui tentent tant bien que mal de lui échapper. Ce meurtrier psychopathe déguisé en clown prend un plaisir sadique à mutiler atrocement toutes ses victimes....

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Art le Clown est ressuscité à la morgue par une entité mystérieuse et sinistre. Un an plus tard, le soir d'Halloween, le psychopathe déguisé revient dans le comté de Miles. Une fois sur place il décide d'attaquer Sienna Shaw, une adolescente, et Jonathan, son jeune frère. Le défunt père des deux cibles leur avait en effet légué un livre de croquis plein d'images prémonitoires sur l'avenir d'Art le Clown....

Deux amis, Mark et Roger, partagent un appartement à New York. Mark, vidéaste, filme sans cesse son entourage, tandis que Roger, atteint du sida, rêve d'écrire une dernière chanson avant que la maladie de l'emporte. Sa rencontre avec Mimi, jeune toxicomane séropositive, changera sa vie. Se sachant condamnés, les deux amoureux connaîtront un amour aussi fiévreux qu'éphémère....