France, Moyen-Âge. De retour chez lui après avoir combattu contre les Anglais, le maréchal Gilles de Lancre est snobé à la cour, le roi lui refusant les honneurs qui lui reviennent. Revenu dans son château, Gilles retrouve sa maîtresse et décide de se consacrer à ses recherches sur la pierre philosophale. Il reçoit alors un soi-disant alchimiste nommé Simon de Braqueville pour l' aider dans son entreprise. Le charlatan avec l'appui de la perfide maîtresse convainc Gilles de répandre le sang de jeunes filles vierges lors de rituels voués au démon, s'il veut obtenir le pouvoir et la richesse. Très vite c'est le début de messes noires......

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En Europe centrale, quelque part du côté de la Hongrie, le peuple a peur. Et quand il a peur, il fantasme des boucs-émissaires, qui ici se trouvent être accusés de vampirisme. Après de ridicules simulacres de procès, les victimes déjà mortes, exposées dans un cercueil de verre avec un pieu dans le cœur, sont décapitées, puis brûlées. Les cendres de la tête sont ensuite remises à la veuve éplorée....

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