En 1934, la plus grosse perle noire du monde disparaît. Des années plus tard, Gohei, un ancien combattant mourant, prétend savoir où se trouve le joyau convoité. Avec son dernier souffle, il prononce les mots « empreinte de chatte » à sa femme Matsuko – et le mystère est ouvert ! Incapable de percer le mystère seul, Matsuko demande l'aide du détective de renommée mondiale, Ippei, pour déchiffrer le message crypté et retrouver la perle noire. Cependant, lorsque l'enquête s'avère trop compliquée à gérer, même pour le talentueux Ippei, le célèbre écrivain mystérieux Seicho Matsuki s'en mêle. La recherche se transforme en un tout pour tous alors que chaque partie jette son dévolu sur la légendaire perle noire. Qui la trouvera en premier ?...