En 1841, un esclave noir, Charley, s'enfuit d'une plantation de Virginie avec deux compagnons de servitude, Toby et Joshua, après avoir tué le maître cruel qui venait d'en hériter. Les fuyards éludent leurs poursuivants pendant plusieurs semaines et parviennent à un village de l'Ouest où leur petit groupe s'augmente de deux membres. Ils tiennent tête à ceux qui voulaient les reprendre puis ils acceptent d'assurer la protection d'un fermier contre une bande de maraudeurs. Charley et Toby échappent seuls vivants de cette aventure et continuent leur progression dans l'Ouest....

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Leonard Zelig relève, dans ces années trente, d'un cas peu ordinaire. Obèse, boxeur ou écrivain, il prend l'apparence de tous ceux qu'il côtoie. Eudora, en psychanalysant Léonard, découvre que celui-ci souffre d'un cruel besoin d'amour....