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En 1946, Marco prend du bon temps et navigue sur le Lac Majeur. Lors d'une escale il se fait aborder par Maître Orimbelli qui semble s'ennuyer. Ce dernier l'invite à dîner chez lui et lui présente sa femme irascible et sa belle-sœur Mathilde, dont le mari est mort à la guerre. Orimbelli insiste pour que Marco reste dormir dans la plus belle chambre de la villa : la chambre de l'évêque. Le lendemain, Marco, qui doit aller rejoindre Charlotte, une amie, trouve Orimbelli qui l'attend sur son bateau. Celui-ci, jouant l'apitoiement, lui force la main pour profiter du voyage. Marco cède. Il ne tardera pas à découvrir qu'Orimbelli est prêt à tout pour arriver à ses fins avec les femmes qui passent à sa portée....

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À New York, Gérard Lafayette adopte une jeune guenon trouvée dans un terrain vague et l'élève comme si c'était son enfant…...

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Un peinte italien, Antonio Berti, rend visite à Reims à son ami Robert Maurisson, un banquier ayant des vues politiques sur la mairie, qui cache, sous un air affable et une dignité irréprochable, un tempérament libertin et cynique. Chargé par le notable de la restauration de tableaux exposés dans la cathédrale, l’artiste fait appel à Cathy, une jeune fille de la chorale, pour lui servir de modèle. La jeune fille sera retrouvée morte quelques heures après leur entrevue, près d'une des propriétés de Robert....