Michael doit de l'argent au plus terrible gangster de Dublin, Darren Perrier, quand sa meilleure amie Brenda tire accidentellement sur un de ses acolytes. Pour ajouter au drame, Jim, le père de Michael arrive juste à temps pour voir la scène. Leurs têtes mises à prix, Michael, Brenda et Jim fuient alors dans les montagnes, avec Perrier et sa bande à leurs trousses....

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Flanqué d'un père alcoolique et d'une mère dépressive, le jeune Francie Brady se réfugie dans un monde secret, naïf, poétique et violent, peuplé d'Indiens et de cow-boys. Il passe le plus clair de son temps avec Joe, complice de ses jeux et de ses mauvais tours, dont les victimes favorites sont Mrs Nugent, hautaine voisine et son maladif rejeton. Sa solitude va s'aggraver à la mort de ses parents qui disparaitront l'un après l'autre jusqu'à donner à ses rêves et ses visions un caractère de plus en plus noir....

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Patrick "Kitten" Brady a quitté son Irlande natale en quête d'une nouvelle vie dans le tourbillon londonien des années 70. En quête d'identité sexuelle, il devient travesti et côtoie le monde haut en couleur de la prostitution. Au gré de ses errances et de ses rencontres, "Kitten" va rapidement se trouver mêlé à un complot de l'IRA visant la capitale britannique....