Installé depuis 7 ans dans le village de Cranesport, Justin McLeod n'a gagné de par son visage défiguré et son passé mystérieux que le mépris des autochtones. Malmené par sa famille et obsédé par un père méconnu, le petit Chuck est tout aussi malheureux. Il demande à Mc Leod, ex-enseignant, de l'aider à entrer à l'académie militaire....

Alors qu'il mène une vie de privilégié, grâce à ses activités professionnelles le jour et criminelles la nuit, Quinn Forte découvre un jour qu'il a été trahi par l'un de ses siens. Alors qu'il part en prison, il doit en plus faire face au meurtre de son père... Des années plus tard, il sort de derrière les barreaux avec un plan redoutable pour se venger....