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Réunis par leurs goûts musicaux, Liam et Natalie sont au bord de la rupture après dix ans de vie commune. Après la déchirante décision de se séparer, ils doivent diviser leur précieuse collection musicale. Mais les chansons qui caractérisaient leur relation ne cessent de les rapprocher....

Pour échapper à son quotidien se partageant entre la maladie de sa mère et les humiliations répétées de ses camarades de classe, un jeune garçon se réfugie dans un monde imaginaire digne des contes de fées, où il est question de courage, de perte et de foi....

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