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Alors que Tokyo se prépare à accueillir les jeux olympiques de 1964, Tatsuo, jeune roadie qui rêve de devenir chanteur et d'aller aux Etats-Unis, se laisse convaincre par un musicien de participer au cambriolage d'un établissement de bains turcs où travaille Yasue, sa maîtresse. Mais le cambriolage se passe mal et Tatsuo et Yasue doivent prendre ensemble la fuite....

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Dans le sillage de la loi de 1956 sur la prévention de la prostitution, une jeune femme vivant dans l'un des nouveaux centres de réhabilitation du Japon lutte pour se construire une nouvelle vie....

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Taro, un jeune garçon, doit faire un voyage vers un lac lointain pour sauver sa mère, qui a été transformée en dragon....